Las políticas y los indicadores permiten vincular el marco de gobierno con el seguimiento de sus resultados. GovFrame organiza los documentos normativos como Política → Proceso → Procedimiento, con versiones y adjuntos almacenados externamente. Estos objetos pueden asociarse de forma opcional a un Dominio o Subdominio y conservar responsables y aprobaciones. La jerarquía facilita entender si un documento fija una directriz, describe un proceso o concreta un procedimiento, sin convertir el adjunto externo en contenido técnico del catálogo.
Los Objetivos pueden tener contexto de Dominio o Subdominio y relacionarse con uno o varios KPI. Los KPI —también llamados Key Results— tienen un nivel primario explícito: Dominio, Subdominio, Entidad o Atributo. Pueden añadir enlaces secundarios a términos, activos, reglas, diccionario, repositorios, sistemas, productos y contratos. GovFrame admite códigos, relaciones muchos-a-muchos, mediciones manuales, revisiones y estados para estos objetos; esta guía no presupone valores de estado ni una toma automática de mediciones.
Antes de empezar
- Rol y alcance: el Administrador dispone de alcance global en la empresa. El Data Owner necesita la capacidad aplicable y un Dominio o Subdominio autorizado. Un Data Steward puede colaborar dentro de su capacidad y alcance; los demás perfiles consultan lo que su autorización les permita.
- Módulos: confirme que Políticas y Objetivos y KPI estén activos. La desactivación evita operar el módulo y el backend rechaza sus procedimientos; no elimina automáticamente los datos que ya existían.
- Precondiciones: para una política, disponga del responsable, contexto y documento o referencia externa que se vaya a relacionar. Para un Objetivo o KPI, acuerde el código, el nivel taxonómico primario, qué se desea medir y la fuente de la medición manual. Compruebe que las asociaciones previstas ya existan en el catálogo.
Ejemplo sintético: el Objetivo Mejorar la completitud de contacto puede relacionarse con un KPI cuyo nivel primario es el Atributo Correo de contacto. El KPI puede enlazar la Regla de completitud y el Contrato que declara ese compromiso, sin afirmar que la medición se calcula automáticamente.
Recorrido recomendado
- Sitúe el documento normativo en la jerarquía correcta. Registre la Política como directriz, el Proceso como desarrollo de esa directriz y el Procedimiento como su concreción operativa. Asocie Dominio o Subdominio solo cuando el ámbito sea real y conserve la versión y el adjunto externo que corresponda.
- Defina el Objetivo antes de elegir sus indicadores. Relacione el Objetivo con el ámbito de negocio y con los KPI que permiten evaluar su avance. Las relaciones muchos-a-muchos permiten que un KPI aporte a más de un Objetivo cuando sea pertinente, sin duplicar el indicador.
- Fije un único nivel primario para cada KPI. Seleccione Dominio, Subdominio, Entidad o Atributo según el objeto al que el indicador se refiere principalmente. Los enlaces secundarios amplían la evidencia o trazabilidad, pero no sustituyen ese nivel primario.
- Documente relaciones que se puedan explicar. Vincule Términos para aclarar el lenguaje, Reglas para identificar un control, campos y Repositorios para la trazabilidad técnica, y Productos o Contratos para el contexto de entrega. No deduzca enlaces por compartir un Dominio o una palabra en el nombre.
- Registre mediciones y revisiones con su carácter manual. Anote las mediciones manuales y las revisiones en el objeto correspondiente. Los indicadores agregados, la cobertura, los gráficos y el historial del dashboard son vistas de seguimiento; no confirman por sí mismos una frecuencia de captura ni una automatización de pruebas.
- Use los controles existentes, no catálogos supuestos. En el modelo actual no hay catálogos independientes de Riesgos o Controles. Una Regla puede actuar como control técnico, una Política o Procedimiento como control normativo y una tarea, aprobación o Workflow como control operativo cuando estén relacionados.
Resultado esperado
La empresa puede recorrer desde una Política hasta su Proceso y Procedimiento, y desde un Objetivo hasta los KPI y evidencias que le dan contexto. Cada KPI conserva un anclaje taxonómico principal y asociaciones verificables, mientras las mediciones manuales y revisiones mantienen separado lo declarado de lo automatizado.
El dashboard agrega indicadores, cobertura, gráficos e historial a nivel de empresa. La visibilidad de riesgos derivados y Productos puede filtrarse por el alcance de la persona cuando corresponda; no se debe interpretar una ausencia en la vista como inexistencia global ni como una excepción a las reglas de autorización.
Para profundizar, consulte el modelo de objetos y relaciones, cómo leer el mapa de relaciones, roles, capacidades y alcance y módulos y dependencias.